Das Jahr 2020 ist in mehreren Hinsichten ein bemerkenswertes Jahr für mich. Es war nicht einfach dieses durch die Coronapandemie geprägte Jahr zu bestreiten. Meinen Beruf, ich bin in der Medizintechnikindustrie tätig, konnte ich zwar weiter bestreiten, allerdings mit einigen interessanten Neuerungen, wie z.B. einem hohen Homeofficeanteil.
Es war außerdem das erster komplette Börsenjahr für mich, da ich 2019 im Zeitraum März bis Mai mit dem Aufbau meines Depots begonnen hatten.
Zusätzlich ist es das erste Börsenjahr für mich, aus dem ich mich mit einem deutlichen Plus verabschiede. Konnte ich den Markt schlagen?
Bevor ich mit dem Aufbau eines eigenen Aktiendepots begonnen hatte, war mein Kapital überwiegend über diverse Sparkassen/Deutsche Bank Fonds und einige Airbagzertifikate angelegt. Diese können selbst nach mehreren Jahren nur in Einzelfällen mit nur wenig Rendite aufwarten. Daher hatte ich schon in diesem Jahr begonnen diese abzubauen und werde dies im Jahr 2021 fortsetzen, da ich davon überzeugt bin das Kapital nach meiner eigenen Strategie renditeträchtiger anlegen zu können.
Nun zu den Depotänderungen im Einzelnen.
ING-Dynamik-Depot:
01.12.2020 Kauf Ioneer Ltd. zu 0,195 Euro. Das in Nevada ansässige Unternehmen habe ich schon länger auf dem Zettel, hatte es aber in den vergangenen Monaten leider aus den Augen verloren. Ist definitiv eine meiner spekulativeren Anlagen und ich habe auch sonst wenig in Rohstoffe investiert, aber mich überzeugen die Präsentation des Unternehmens hinsichtlich konstengünstiger Lithiumförderung, die in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen kann.
08.12.2020 Kauf Compugroup zu 74,82 Euro: Compugroup interessiert mich bzgl des Telehealth Sparte, in der ich in verschiedenen Ländern investiert habe und in der ich großes Potenzial sehe. Nach Teladoc und CloudMD hier mit Compugroup der 3. Vertreter um mein Portfolio in diesem Sektor abzurunden.
11.12.2020 Teilgewinnmitnahme bei Guillemot beim Kurs von 8,70 Euro
11.12.2020 Teilgewinnmitnahme bei Plug Power beim Kurs von 22,65 Euro. Hier hatte ich nach einem recht zügigen Vervierfacher nnerhalb nur 10 Monaten entschlossen mein initiales Invest wieder herauszuziehen. Der Rest darf weiterlaufen.
11.12.2020 Kauf CD Projekt zu 72,60 Euro. Leider nicht ganz günstig gewählt, dachte ich nochmals günstige zu kaufen - das war aber noch vor Beginn des Shitstorms den CD-Projekt überkam, nachdem es Probleme besonders bei den Cyberpunkversionen für die älteren Konsolen gab. Ich bin hier aber überzeugt, dass das Unternehmen diese Schwierigkeiten meistern und nachpatchen wird. In der Vergangenheit hat CD-Projekt bereits bewiesen, dass es in der Lage ist solche Probleme zu beheben. Die Umsätze, scheinen bisher trotzdem kaum betroffen zu sein und ich gehe hier spätestens im 2. Halbjahr 2021 mit einer deutlichen Kurserholung aus. Daher hatte ich auch erneut am 18.12.2020 zu 59,34 Euro nachgekauft.
11.12.2020 Hier habe ich mich von Berkshire Hathaway getrennt - mit leichtem Gewinn und zum Kurs von 183,83 Euro . Nicht weil ich das Unternehmen schlecht finde sondern, da ich das Kapital verwenden wollte um in andere Unternehmen zu investieren, bei denen ich eine bessere Entwicklungschance sehe.
16.12.2020 Kauf von Etsy zu 145,56 Euro. Etsy habe ich schon lange im Blick und hatte jetzt entschlossen zumindest mal eine kleine Startposition zu legen, damit mir nicht das gleiche passiert, wie bei Shopify und ich nie mehr den Fuss in die Türe bekomme und mir die Aktie ewig davonläuft. Das Unternehmen wächst weiterhin mit extrem hohen Raten und auch Google-Trends zeigt hier ganz klar einen starken Anstieg an, was ein guter Indikator für die zukünftige Entwicklung ist. Außerdem bekomme ich über Kontakte in meinem Nebenbusiness hier positivies Feedback über Etsy und Verkäufe über diese Plattform.
16.12.2020 und 18.12.2020 Hier habe ich mich fast komplett von Tesla verabschiedet und meine Strategie hatte gut funktioniert. Ich hatte hier vor bis unmittelbar bis vor der S&P Aufnahme zu warten und ich konnte genug Geduld beweisen um den kurz davor aufgetretenen kurzen Rücksetzer zu überstehen und nochmals zu warten und konnte zu den Kursen von 509,20 und zuletzt 554,20 verkaufen, was fast das absolute Hoch war. Einige Aktien habe ich nun noch als "Gedenkposition" im Depot liegen. Für mich ist aber die Megawachstumsstory von Tesla langsam vorüber und ich bin der Meinung, dass Tesla sich nun mehr und mehr mit der Konkurrenz auseinandersetzen muss und es zunehmend schwerer haben wird seine Alleinstellungsmerkmale zu behalten. Daher gehe ich davon aus, dass im Jahr 2021 auch die Neubewertung von Tesla durch die Analysten deutlich anders ausfallen wird als in der Vergangenheit. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Rückblickend auf Tesla muss ich sagen, dass ich hier deutlich besser gefahren wäre, wenn ich initial noch überzeugter von dem Unternehmen gewesen wäre und nicht so häufig gekauft und verkauft hätte. Dennoch habe ich damit eine ansehnliche Rendite erwirtschaftet.
Jetzt Begann ich mit den Vorbereitungen zu diversen Depotanpassungen, da ich durch einige Verkäufe noch freies Investitionskapital besaß und mein Depot für meine 2021er Strategie noch etwas umstellen wollte.
21.12.2020 Turtle Beach Corporation gekauft - zum Kurs von 20,60 Euro. Ich wollte zusätzlich zu Guillemot noch einen weiteren Spielehardware-Hersteller ins Depot kaufen. Viele sind aber leider schon dermaßen gut gelaufen und so hoch bewertet, dass ich mich nicht zum Kauf durchringen konnte. Anders bei Turtle Beach, die sich auf Audiokomponenten im Gamingbereich spezialisiert haben, zu denen aber auch Roccat gehören, die auch Tastaturen, Mäuse etc. herstellen - die Aktie ist für diese Branche noch recht niedrig bewertet und kann auch ein ordentliches Wachstum vorweisen. Da der Gamingtrend sicher weiter anhalten wird und evt. mit den Next Gen-Konsolen nochmal einen deutlichen Boost erfahren wird, ein Überzeugungskauf für mich.
21.12.2020 Baozun gekauft zum Kurs von 29,80, da ich noch einen weiteren China-Wert ins Depot nehmen wollte und Baozun, vermutlich auch aufgrund den Diskussionen um Alibaba, Tencent etc. etwas mit unter die Räder geriet und dadurch für mich günstige Kaufkurse entstanden.
21.12.2020 Verkauf von Intel zum Kurs von 38,17 Euro. Mit leichtem Verlust habe ich mich von Intel nun getrennt. Eigentlich hatte ich Intel als Turnaround-Play gepla nt. Nachdem das Management bei Intel aber scheinbar auch nach mehreren Monaten nicht in der Lage ist eine vernünftige Zukunftsstrategie zu fassen, sehe ich ich bei Intel wirklich langsam die Gefahr, dass sie den Anschluss verpassen und in den kommenden Jahren von der Konkurrenz abgehängt wird. Schade, da die Kaufkurse von Intel aktuell fantastisch günstig sind. Wenn die PS aber nicht auf die Straße gebracht werden hilft mir das nichts und das Geld ist bei Firmen, die solider gemanagt werden besser aufgehoben.
22.12.2020 Kauf CRISPR Therapeutics AG zum Preis von 141,04 Euro. Leider sehr hochpreisig - was aber momentan fast auf alle Biotechs/Pharmakonzerne zutrifft. Zusätzlich zu Illumina wollte ich hier aber noch etwas mehr Diversifikation ins Depot bringen und hatte mich hierzu etwas im ARK-Portfolio umgesehen und mir einige der Unternehmen angeschaut, in die ARK-Invest investiert.
28.12.2020 Nachkauf von Baozun, nachdem die Aktie nochmals leicht schwächelte - zum Kurs von 26,90 Euro.
28.12.2020 Nachkauf von Tencent - auch hier konnte ich mir einen Nachkauf nicht verkneifen. Aufgrund der Monopoldiskussionen um Alibaba und Tencent sind einige der großen China-Techs aktuell angeschlagen und zu etwas günstigeren Preisen zu haben. Für mich aber ein akzeptables Risiko, da sich die chinesische Regierung mit einer zu heftigen Beschneidungen oder gar Zerschlagung dieser Unternehmen ins eigene Fleisch schneiden würde und ich denke, dass man hier verträgliche Einigungen finden kann. Selbst sollte Tencent zerschlagen werden - es könnte sich herausstellen, dass die Summe der Einzelteile mehr wert ist als dass Konglomerat an sich. Gleiches gilt für Alibaba - aber auch für Alphabet, Facebook und andere Unternehmen, bei denen es diese Diskussion gibt.
28.12.2020 Kauf von Immersion Corp. - auf das Unternehmen wurde ich durch den Kanal von Deadnsyde aufmerksam. Das Unternehmen stellt Hardware her, das ist auch Lizenzgeber für z.B. die für die PS5-Controller wichtige haptische Feedback Technologie. Da die Verkäufe der PS5 gerade durch die Decke gehen, sind Immersion Corp hier als "Schaufellieferant" Mitprofiteur.
28.12.2020 Teilverkauf ITM Power. Aufgrund des meiner Meinung nach überzogen starken Anstiegs bei ITM habe ich mich hier zu einer weiteren Teilgewinnmitnahme entschlossen beim Kurs von 6,23 Euro. Der Rest bleibt wie üblich - stehen.
28.12.2020 Kauf von Salesforce zu 186,00 Euro. Das Unternehmen ist zwar immer noch hoch bewertet, der Kurs kam aber in den letzten Monaten wieder etwas herunter. Aufgrund des starken Wachstums und zum Ausgleich meiner SAP Position hatte ich mich zum Einstieg entschieden. Ich sehe Salesforce zwar nicht als direkten Konkurrenten zu SAP, aber es gibt Überschneidungen, und diese könnten auch größer werden. Sollte es Salesforce somit über die Jahre tatsächlich gelingen SAP den Rang abzulaufen und SAP nicht schnell genug die Kurve ins Cloud-Business bekommen, habe ich hier zumindest ein 2. Eisen im Feuer. Eine Koexistenz wäre auch denkbar.
29.12.2020 Nochmals ein Nachkauf bei Tencent zum Kurs von 56,15 Euro
30.12.2020 Nachkauf bei Turtle Beach zum Kurs von 18,80 Euro
30.12.2020 Kauf von Takeda Pharmaceutical Company Ltd. zum Kurs von 29,84. Das bereits sehr große japanische Pharmazieunternehmen, nachdem mir schon über den ganzen Dezember aufgefallen war, dass ARK-Invest immer wieder große Positionen nachkauft. Hier gibt es Vermutungen, dass im Hintergrund etwas vorgeht, das noch nicht veröffentlicht wurde. Sollte dies nicht der Fall sein ist aber dennoch der Preis der Aktie aktuell attraktiv, so dass es mir das Risiko wert war eine kleine Position zu starten. Kurz gesagt mit Takeda kaufe ich 4 Biotechs mit einem Pharmaunternehmen, das die finanzielle Kraft stemmen kann, die R&D Kosten der Untersektoren zu finanzieren.
30.12.2020 Die letzte Transkation des Jahres ist der Verkauf von Fastly, die ich mit leichtem Verlust verkauft habe. Ich hatte Fastly als Alternative zu Zscaler gekauft, bin aber inzwischen nicht mehr der Meinung, dass sich Fastly ähnlich gut entwickeln kann. Die Marktstrategie von Zscaler mitten in der Corona-Krise hohe Summen für die Expansion ihres Marketing-Teams aufzuwenden, scheint sich langsam bezahlt zu machen. Und ich denke längerfristig wird Zscaler stärker wachsen können als Fastly und auch durch die bessere Marktdurchdringung und bessere Kooperationen für mich das bessere Unternehmen ist.
Die folgende Grafik zeigt den Depotstand zum Ende des Jahres an:
ING-Dynamik Depot Stand 31.12.2020
Mit diesem Depot will ich nun also das Jahr 2021 starten. Unter Einhaltung der von mir in meiner Iron Will Strategie festgelegten Regeln.
Comdirect Sparplandepot:
Hier gibt es nicht wirklich viel Neues. Da es eben zu 90% ein Sparplandepot ist. Nur in Ausnahmefällen kaufe ich hier Einzelaktien und zwar nur dann, wenn ich sie nicht über den ING-Broker kaufen kann.
Comdirect Sparplandepot Stand 31.12.2020
Die etwas größeren Positionen bei Planet 13 Holdings und Adidas kamen aufgrund von Einzelkäufen zustande. Adidas hatte ich im März/April zu günstigen Kursen verstärkt nachgekauft.
Dividenden im Dezember:
Die Dezemberdividenden waren durchaus ansehnlich und somit konnte ich folgende Dividenden verbuchen:
3M
Barrick Gold Corp.
Church & Dwight
Flossbach. V. St. - Multi-Asset Balanced
Intel Corp.
Johnson & Johnson
Mc Donald's
Microsoft
Panasonic
Visa
Insgesamt wurde ich so mit 420,60 Euro an Dividenden beglückt.
Somit konnte ich im Gesamtjahr 2020 Dividenden und Zinserträge von 3214,43 Euro verbuchen.
Fazit und Performance:
Mit den Ergebnissen aus diesem Jahr bin ich sehr zufrieden. Die unten stehende Grafik zeigt die Performance meiner Depots im Vergleich zu den Benchmarkindizes S&P 500, DAX und NASDAQ 100. Der NASDAQ 100 führt das Feld mit phänomenalen +46,5% an.
Mein ING-Depot steht aber mit +38% zum 31.12.2020 wirklich gut da. Ich habe dieses Jahr sehr viel investiert und an der Ausgewogenheit bezüglich Branchen und Länderdiversifizierung gearbeitet.
Mein Comdirect Sparplandepot kann nur ca. +5% verzeichnen, was ich aber für ein Sparplandepot passabel finde - ich konnte so mit dem Sparplandepot in etwa mit dem DAX gleichziehen, der ebenfalls bei knapp +5% steht.
Der S&P 500 konnte mit knapp über 5% abschließen.
Das Jahr hätte ich nie so gut abschließen können, wenn es nicht die ganzen Inspirationen gegeben hätte, die ich über die Zeit sondiert habe und die ich auf meinem Blog für mich selbst aber auch andere zusammenstelle, damit auch andere Interessierte sehen können, welche brauchbaren Finanzkanäle, Blogs und Seiten es gibt, die qualitativ hochwertige Informationen für den Privatanleger bereitstellen.
Daher gilt mein Dank all den Finanzkanälen, Youtubern etc. die regelmäßig Updates zu Unternehmenszahlen, Unternehmensanalysen oder Börsennews bringen und diese für die Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung stellen.
Es ist nicht notwendig teure Börsenbriefe zu abonnieren. Man muss lediglich die Augen offen halten und bereit dazu sein etwas Zeit zu investieren und auch selbst zu recherchieren und Erfahrung zu gewinnen, um beurteilen zu können, welche Unternehmen langfristig erfolgreich sein können.
Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches Jahr 2021 mit hoffentlich etwas weniger Social Distancing als im vergangenen Jahr....
Yorumlar