September 2023 - Bis zur Mitte des Monats ungefähr war es ein eigentlich recht ruhiger Börsenmonat. Doch ab Mitte September gab es mal wieder Sorgen um die Verschuldung der USA. Zuletzt gab es diese Diskussion vor ca. 4 Monaten, als die Schuldendecke der USA angehoben wurde. Bis in die letzten Minuten des Monats zieht sich diese Debatte nun erneut.
Ein US 2023 Shutdown könnte einen schwereren Einbruch der Kurse zu bedeuten, wie auch z.B. Ende 2018. Falls ein katastrophaler Oktober bevorsteht, könnten sich hier wieder mal spannende Investitionschancen ergeben. Aber in der letzten Sekunde von Samstag auf Sonntag hat man sich mal wieder auf ein 45-tägiges Pflaster geeinigt. Bis November wird weiter verhandelt. Der Shutdown ist also zunächst abgewendet.
Besonders schlecht liefen in diesem Monat die Wasserstoffaktien. Hier hatte ich nahe des Höhepunktes in der Hypephase viele Gewinne mitgenommen und nur noch ein paar kleine Restpositionen, wie NEL, die ich einfach weiterlaufen lassen werde. Im dümmsten Fall geht so ein Zwerg halt mal auf 0.
Der klare Überraschungssieger war die Cannabis-Sektion. Hier gibt es einerseits Fortschritte in der US-Politik, aber auch auf deutscher Seite rücken wir der Legalisierung wieder einen Schritt näher. Das heißt aber keinesfalls, dass meine Cannabiswerte wieder im Plus landen. Aber immerhin machen sie im Monat September einen Satz nach vorne - um durchschnittlich +50%. Gerade bei High Tide könnten sich hier einige interessante Wendungen ergeben, da das Unternehmen inzwischen positive Cashflows meldet. Ich gehe davon aus, dass bei einer Fortsetzung der Trendwende die Aktie bis Jahresende bei mir wieder im Plus ist. Bei Werten wie Trulieve oder Planet 13 dagegen, kann es glaube ich gar nicht so gut laufen, dass diese auch nur Ansatzweise wieder ins Plus kommen. Die dümpeln noch irgendwo bei -70-80% rum. Alles andere im Depot hält sich eigentlich recht solide, wenn man bedenkt, dass der Monat an sich gar nicht mal so gut war und der S&P 500 den Monat mit -5% beendet, der NASDAQ Index sogar mit fast -6%.
Büchermäßig war in diesem Monat nicht sehr viel los. Ich muss gestehen, ich habe gerade eine kleine Leseflaute und habe diesen Monat nur 3 Titel gelesen. Ich hatte in diesem Monat mehr Lust auf Podcasts und diverse Artikel zum Thema Investieren zu recherchieren. Wer meinen Instagramstories @aktienexp folgt, kommt immer in den Genuss, da ich eigentlich jeden spannenden Podcast, Artikel etc. dort teile.
Es folg die Leseliste dieses Monats:
Mark Z. Danielewsky: House of Leaves
Noah Leidinger: Ohne Aktien wird schwer
Lyn Alden: Broken Money
Auf House of Leaves bin ich über interessante Umwege gestoßen. Die Youtubezone machte mich auf ein Walkthrough Video einer abgefahrenen Doom Map aufmerksam. Wer es nicht weiß, Doom ist ein 3D-Shooter der ersten Generation aus dem Jahr 1993. Zu dieser Zeit war ich gerade mit dem Abitur fertig und spielte Doom fanatisch mit einigen Freunden auf privaten LAN-Parties. Jedenfalls ist die besagte Doom Map aus dem Video ein Haus, das sich andauernd verändert, laut eines Kommentars in Anlehnung an dieses Buch. Das machte mich neugierig. Das Buch ist eine erschreckende Horrorvision und erinnert auch in Zügen an Found Footage Werke wie Blair Witch Project. Sie verkettet mehrere Geschichten miteinander - die Hauptstory für mich ist aber die einer Familie, die in ein Haus einzieht, in dem zunächst einige Unstimmigkeiten auftreten, Abmessungen des Hausinneren passen zunächst um einige Zentimeter nicht zum Äußeren. Das ganze dehnt sich aber über die Geschichte immer weiter aus. Ein sehr außergewöhnliches Leseerlebnis das wirkt wie das Werk eines Irren.
Das beste Finanzbuch seit langem ist für mich Lyn Alden's Broken Money, das ich zum Ende des Monats immer noch nicht ganz durchgeackert habe, da es nicht immer leichter Lesestoff ist - aber es enthält sehr viele spannende Fakten über monetäre Systeme, Zusammenhänge zwischen Staat, Fed und Banken, Währungen bis hin zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
Findet der KI Hype ein frühes Ende?
Bisher konnte ich dem direkten KI Hype ganz gut widerstehen und bin in kein überteuertes Startup aus diese Sparte investiert. Indirekt partizipiere ich dennoch davon, über Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, AMD, TSMC, Micron, Cisco, Palantir und vermutlich noch weitere Unternehmen. Ich hatte zu diesem Thema im vergangenen Thema einige aufschlussreiche Podcasts gehört - speziell zum Thema LLMs - Large Language Models - also ChatGPT und verwandte Programme. Ich komme hier für mich persönlich zu der Interpretation, dass LLMs für gewisse Anwendungen unglaubliche Möglichkeiten schafft, den Menschen mit bekannten, redundanten Tätigkeiten zu unterstützen und so Prozesse zu vereinfachen und schneller stattfinden zu lassen. Ich glaube vom wirklichen "Denken" sind diese aber noch Meilenweit entfernt. Für einige Berufsgruppen könnte KI dennoch das Aus bedeuten, für andere wiederum einen Segen. Ich weiß nicht, ob das genug Futter für einen anhaltenden Hype ist.
Aber kommen wir zu den Depotänderungen des Monats:
ING-Dynamik-Depot:
Auch in diesem Monat gab es einige Anpassungen am ING Depot:
15.09.2023: Kauf Dino Polska zum Kurs von 79,86 Euro. Der schnellwachsende Retailer aus Polen ist mir gerade in diesem Monat erneut über den Weg gelaufen und wird im Buch "Ohne Aktien wird schwer" beleuchtet. Ich hatte aber bereits vor längerer Zeit in mehreren Investoren Podcasts über das Unternehmen gehört. Der Kurs ist in den letzten Monaten hier ordentlich zurückgekommen und hat für mich inzwischen eine faire Bewertung. Daher habe ich mich hier zu einer kleinen Einstiegsposition entschieden.
25.09.2023: Teilverkauf Nvidia zum Kurs von 396,95 Euro. Eigentlich nicht ideal hier Aktien eines Gewinners zu verkaufen, bei dem ich immer noch dick im Plus bin. Aber ich wollte noch unbedingt eine weitere Investition tätigen und brauchte hier kurzfristig eine kleinere Summe für den folgenden Erstkauf.
25.09.2023: Erstkauf Keywords Studios zum Kurs von 17,61 Euro. Das Unternehmen habe ich schon seit längerer Zeit auf der Watchlist und es war mir lange Zeit zu teuer. Der Kurs hat sich im letzten halben Jahr ca. halbiert. Fundamental steht das Unternehmen meiner Meinung nach gut da. Ich habe die Vermutung, dass viele Investoren hier aktuell kalte Füße bekommen, da sie vermuten, dass das Keywords Studio Business durch AI Programme disruptiert wird. Ich denke genau das Gegenteil, und Kommentare aus dem letzten Earnings Call gehen auch in diese Richtung - nämlich, dass durch KI Routinen, das Unternehmen noch wesentlich effizienter werden kann. Schön fand ich auch, dass das Unternehmen klar sagt, dass es zwar Kooperationen mit KI Unternehmen plant, aber keinesfalls eines für Unsummen akquirieren wird. Dennoch habe ich hier erst mal nur eine kleine Startposition angelegt.
Die Performance des ING Depots in diesem Monat betrug -1,6%
Comdirect Sparplan Depot:
Im Comdirect Depot gab es in diesem Monat nur die standardmäßigen Sparplanausführungen und keine Einzelkäufe:
Die Performance des Comdirect Depots in diesem Monat betrug -2,1%
Sparkassen Depot:
In diesem Monat gab es beim Sparkassen Depot keine außerordentlichen Änderungen.
Die Performance des Sparkassen Depots in diesem Monat betrug -2,3%
Damit betrug die Gesamtperformance aller Depots in Summe in diesem Monat 2023 -1,9%
Dividenden und Zinserträge in diesem Monat:
3M
Clinuvel Pharmaceuticals
Games Workshop Group PLC
Globe International Ltd.
Intel Corp.
Johnson & Johnson
Lagercrantz Group AB
Mc Donald's Corp.
Microsoft Corp.
Reliance Industries Ltd.
Skyworks Solutions
The Unilever Group
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF
Visa Inc.
Walmart
MSCI World
Xtrackers Global Aggregate Bond SWAP ETF
Der September konnte deutlich mehr Dividenden einspielen, als zunächst angenommen. Sehr überraschend kam für mich die sehr hohe Sonderdividende von Reliance Industries. Im Sommer hatte ich nicht mitbekommen, dass man sich dazu entschieden hatte. Aber auch sonst konnte sich der September sehen lassen. So kommt eine knackige Dividendensumme von 964,95 Euro zusammen. Inklusive der Zinsen von 30,91 Euro komme ich sogar auf fast 1000 Euro. Schöne Sache - das würde fast für den nächsten Kurzurlaub reichen, wird aber natürlich direkt wieder angelegt.
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