März 2024- Ganz so bombastisch wie im Vormonat lief es im März nicht, dennoch ist Frühling im Depot. Aber so langsam hat man den Eindruck, dass die Endlosrallye mal wieder einen Punkt findet, an dem sich der Markt besinnen muss.
Bei einigen der Magnificient 7 geht es zwar noch weiter voran - vor allem bei Nvidia, die wiederum 20% nach oben laufen - aber bei vielen anderen Werten geht es nur noch leicht nach oben. Apple befindet sich dagegen schon im Rückwärtsgang. Nicht ganz unschuldig daran ist die Kartellklage, die aktuell läuft und die wohl dieses mal in etwas größerem Stil abläuft. Dafür läuft es aber mit gerade mal -5% im letzte Monat gar nicht mal so schlecht. Das könnte auch an der News über KI-Kooperationen mit Alphabet liegen, die Apple herausgibt.
Ansonsten gab es diesen Monat doch einiges an Unruhen. Die Berichterstattung zur US-Präsidentsschaftswahl nimmt stetig zu. Von beiden traurigen, greisen Kandidaten erwarte ich nicht sehr viel. Ein Trauerspiel.
Auch der Handelskrieg zwischen USA und China scheint wieder Fahrt aufzunehmen. So liest man von weiteren Handelsbeschränkungen der USA gegenüber China, aber auch umgekehrt. Themen die die Welt nicht braucht.
Nach den traumhaften Urlaubstagen musste ich mich erst mal wieder sortieren. Ich beabsichtige eine kleinere Summe bei den Schobers von TIP (The Investment Partnership) anzulegen und wenn es gut läuft bei Gelegenheit zu erhöhen. Das Modell klingt spannend und ist an die Buffett Partnership angelegt, was Vergütung/Gebühren betrifft. Nach einem längeren Interview (1-2 Stunden) habe ich ein ganz gutes Gefühl bei den Beiden.
Nach Ewigkeiten bewegt sich die BASF Aktie mal wieder - dass ich das noch erleben darf. Hier hatte ich ja noch abgewartet und ich denke, das Warten wird nun doch belohnt. Die Dividende dürfte hier ganz interessant werden.
Auch mit einigen Büchern habe ich mich im März 2024 vergnügt:
The Business Reinvention of Japan - Ulrike Schaede
Richer, Wiser, Happier (Hörbuch) - William Green
Hidden Champions of the 21st Century - Hermann Simon
Richer, Wiser, Happier hatte mich schon in Buchform begeistert. Das Hörbuch war eher eine Wiederauffrischung.
Über das Buch "The Business Reinvention of Japan" von Ulrike Schaede bin ich durch Zufall gestolpert, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo ich darüber gehört hatte. Aber das Thema fand ich spannend, denn ich sehe hier tatsächlich auch Parallelen zu Deutschland, das sich vermutlich ähnlichen Herausforderungen stellen muss - in den nächsten Jahren müssen wir hierzulande vermutlich auch etwas kreativer werden um mit manch ausländischen Konkurrenz mithalten zu können. Der Kulturwandel in Japan fand nur sehr langsam statt, aber inzwischen erreichte der Nikkei nach Jahrzehnten endlich wieder neue Höchststände.
Zuletzt hatte ich noch das Buch von Hermann Simon begonnen. Dieses liegt hier schon eine Weile herum - es war ursprünglich eine Empfehlung eines der Investorenbriefe von REQ Capital, die immer am Ende ihres Annual Letters einige spannende Buchempfehlungen geben. Hier geht es um kleine Compounder, häufig Nischenbusinesses, die aber hochprofitabel sind. Welche Kulturellen und Strukturellen Eigenschaften machen diese aus? Interessanterweise sind hier doch viele Unternehmen aus dem europäischen Raum enthalten.
All-Time-High in den Depots und im Gesamtvermögen:
Besonderen Grund zum Feiern gab es Ende des Monats. Denn zum ersten Mal seit Mitte November 2021 kann ich mich über ein neues All-Time-High in den Depots und beim Gesamtvermögen freuen. Die Freude ist um so größer, wenn ich sehe, mit welcher Depot-Zusammensetzung ich heute dieses All-Time-High erreiche und wie es im Vergleich 2021 aussah. Damals hatte ich noch eine Vielzahl unprofitabler Hypeaktien im Depot und es war der Höhepunkt des Hypes. Es überschnitten sich sogar verschiedene Hypes, wie Tech, Wasserstoff und Crypto zur gleichen Zeit, bevor Ende des Jahres diese Blase platzte.
Damals hatte ich noch Aktien wie Overstock, Voyager Digital (inzwischen pleite), Tesla, Trulieve Cannabis, Next Green Wave Holdings, Mynaric und noch vielen anderen unprofitablen Schrott dabei.
Ich hatte damals zwar vieles im November verkauft, aber ich hätte damals schon viel früher umschwenken müssen. Daraus habe ich viel gelernt und habe meiner Meinung nach inzwischen ein viel solideres Depot.
Was hat performt, was nicht?
Der Top-Performer war - Trommelwirbel - Micron Technologies. Super, denn genau diese Position hatte ich vor 1-2 Monaten stark reduziert, da ich den Anteil einiger Techwerte reduzieren wollte. Erfreulich war aber für mich, dass im März auch viele der Nicht-US-Tech-Werte hervorragend performten. Denn ich möchte nicht zu stark von einer Branche oder Region abhängig sein.
Ebenfalls toll performt haben beispielsweise: Tomra Systems, High Tide Inc., Crocs, 3M, Meituan, Xiaomi, JD, Tencent. Gerade die letzten 4 geben mir zu denken. Findet der ausgebombte China-Markt vielleicht endlich eine Erholung? Wenn hier wirklich jeder abgesprungen ist, ist es vielleicht nicht das Dümmste, sich hier wieder strategisch zu positionieren. Ich hatte bereits vor Kurzem bei JD nachgekauft. Aber auch überlegt, vielleicht auch bei Alibaba wieder einzusteigen. Das werde ich auf jeden Fall gut beobachten.
Auch BASF hat ordentlich zugelegt, was mich besonders freut, denn die Gesamtposition ist seit Ewigkeiten im Minus und hat im letzten Monat mehr als 12% zugelegt. Es wäre hier schön endlich mal wieder positiv unterwegs zu sein. Auf die Dividende freue ich mich jedenfalls schon...
Neues für die Watchlist:
Durch den Genuß vieler Podcasts stolpere ich auch immer wieder über spannende neue Unternehmen, die dann häufig auf meiner Watchlist und manchmal auch in meinem Depot landen.
MBB SE ist ein kleiner deutscher Serial Acquirer - die Quelle war hier Andres Brown's Serial Acquirer Youtube Kanal
Brockhaus Technologies AG ist ein weiterer deutscher Serial Acquirer, der hier vorgestellt wurde - eine Technologie Investment Holding, deren "Heimat" der deutsche Mittelstand ist.
Symrise - über diese stolpere ich immer mal wieder, diesesmal im Buch 21st Century's Hidden Champions, diese sind zwar nicht günstig, aber ich finde die Branche sehr spannend - kann leider sehr schwer einschätzen wie der TAM hier wirklich aussieht.
Nabaltec - auch über die bin ich schon mal gestolpert. Das Unternehmen stellt technische Keramiken her, wie Aluminiumhydroxid oder Aluminiumoxid, die in großen Mengen in vielen Industrien verwendet werden.
In eines der 4 Unternehmen habe ich bereits eine kleine Summe investiert. Siehe Updates der Einzeldepots:
ING-Dynamik-Depot:
Im März habe ich etwas Dynamik herausgenommen und nicht mehr so viel Anpassungen vorgenommen und kann mit dem aktuellen Tech-Anteil leben:
01.03.2024: Nachkauf EQB zum Kurs von 58,00 Euro. Später im Monat hätte es noch bessere Nachkauf Gelegenheiten gegeben - aber Hinterher ist man ja immer schlauer. Die kanadische, schnell wachsende Bank finde ich immer noch spannend und auch das Dividendenwachstum von 20-30%, das hier geboten wird.
07.03.2024: Verkauf Inari Medical zum Kurs von 39,00 Euro. Mir gefällt hier die Entwicklung nicht. Das Unternehmen war auf einem guten Weg und schwenkte meiner Meinung nach durch die Akquisition von Limflow auf einen zu schnellen Wachstumspfad um. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, scheint mir hierbei zu viel Overhead zu entstehen und die Profitabilität zu leiden. Schade, denn eigentlich war das organische Wachstum hier zuvor ordentlich. Daher bin ich mit leichtem Verlust lieber ausgestiegen.
07.03.2024: Nachkauf High Tide zum Kurs von 1,52 Euro. Wie jetzt? Das Cannabis-Unternehmen aus Kanada? Auch die aktuellen Zahlen waren für mich wieder top und das Unternehmen macht weiterhin genau das, was es ankündigt. Wenig unliebsame Überraschungen und auch die Verwässerung ist stark zurückgegangen. Zudem stehen in mehreren Ländern positive News hinsichtlich Cannabis Legalisierung an. Daher habe ich beim letzten noch verbliebenen Cannabis Unternehmen in meinem Depot nachgelegt. Aus der Sicht Ende März keine dumme Entscheidung, da der Kurs sich schnell auf die 1,85-1,90 Euro Marke zubewegte. Viele US-Cannabis-Unternehmen zeigten eine übertrieben starke Kursreaktion - was für mich unverständlich ist - da darunter viele Unternehmen waren, die massive Verluste einfahren. High Tide steht da viel besser da und ist auch viel weniger abhängig vom Cannabispreis, wie viele seiner Konkurrenten. Das Unternehmen fährt erfolgreich sein Club-Model und ist für mich damit das Costco der Cannabisunternehmen.
11.03.2024: Nachkauf Dino Polska um Kurs von 93,89 Euro. Nach den letzten Zahlen, schwächelt Dino Polska etwas, da das Wachstum nicht mehr so flott vorangeht, wie bisher. Ich denke aber durch die Strategie, hier auch zukünftig in Tankstellen zu gehen, ist man auch solide aufgestellt. Leider habe ich hier zu früh gekauft, da der Kurs an einem der Handelstage mal kurz unter 90 Euro ging - das wäre eine tolle Nachkaufgelegenheit gewesen.
11.03.2024: Erstkauf Stemmer Imaging AG zum Kurs von 29,00 Euro. Das kleine deutsche Tech/Industrieunternehmen fand ich so spannend, dass ich hier eine kleine Einstiegsposition gestartet habe. Das deutsche Microcap ist Experte in der Bildverarbeitung (Software- und Hardware, Vertrieb und Beratung/Dienstleistung). Heute ein spannendes Feld in der Automatisierung und aufgrund von KI Optionen sicher noch gut ausbaufähig.
25.03.2024: Erstkauf Brockhaus Technologies AG zum Kurs von 22,30 Euro. Über diese hatte ich ja bereits oben kurz geschrieben. Gefunden hatte ich das Unternehmen über Andrew Browns Serial Acquirer Youtube Kanal, der hier auch einige deutsche Serial Acquirer vorstellte, die ich mir daraufhin mal näher anschaute. Da mich Serial Acquirers sowieso faszinieren, ich aber bisher kein deutsches Unternehmen dieser Kategorie im Depot habe (hauptsächlich Schweden und US), habe ich hier spontan zugeschlagen, da auch der Kurs aktuell fair ist.
26.03.2024: Verkauf Clinuvel Pharmaceuticals zum Kurs von 8,18 Euro. Warum das Unternehmen so unpopulär ist, kann ich im Endeffekt nicht nachvollziehen. Trotz guter Zahlen schmiert die Aktie immer weiter ab und ich habe keine Lust irgendwann wieder einen -80% Wert im Depot liegen zu haben.
Die Performance des ING Depots in diesem Monat betrug +1,8%
Comdirect Sparplan Depot:
Außer den üblichen Sparplanausführungen gab es hier im letzten Monat keine Änderung man sieht hier weiterhin die Dominanz der Schuh-Aktien Adidas und On Holding AG:
Die Performance des Comdirect Depots in diesem Monat betrug +1,2%
Sparkassen Depot:
Beim Sparkassen Depot gab es im letzten Monat keine Änderung. Nicht zuletzt durch die starke Entwicklung der BASF Aktie gibt es aber einen ordentlichen Sprung nach oben im sonst eher unvolatilen Sparkassen Depot:
Die Performance des Sparkassen Depots in diesem Monat betrug +4,2%
Damit betrug die Gesamtperformance aller Depots in Summe in diesem Monat:+2,2%
Dividenden und Zinserträge in diesem Monat:
3M
Globe International Limited
Intel Corp.
Johnson & Johnson
Mc Donald's
Microsoft Corporation
Skyworks Solutions
Texas Pacific Land Corp.
The Unilever Group
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Visa Inc
Xtrackers MSCI World 1D
Xtrackers Global Aggregate Bond Swap ETF
Der März sah damit wirklich ordentlich aus und Dividenden und Zinserträge in Höhe von 627,57 Euro freuen mich. Diese sind damit höher als die Summe im letzten März (624,71) obwohl im letzten März eine einmalige Sonderdividende von fast 300 Euro bei Tencent inkludiert waren. Die richtig spannenden Dividendenmonate kommen aber erst noch.
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