Juli 2023 - Der Monat zeigt mal wieder, wie sehr man sich täuschen kann und wie wenig man sich auf sein "Gefühl" verlassen sollte, wenn es um Börse geht. Im letzten Monat, der ja auch wieder mit einem soliden Plus abgeschlossen werden konnte, ließ mich vermuten, dass es nun erst mal in die Sommerpause geht und es ruhiger an den Börsen wird.
Aber fast das Gegenteil ist eingetreten. Und auch der Juli und die beginnende Berichtssaison lässt einige Werte wieder nach oben schnellen. Es gibt aber auch einige Verlierer. Dennoch ist das Stimmungsbild mehrheitlich positiv.
Einen klaren Branchenverlierer erkenne ich nicht im Depot. Viele der Techwerte profitieren von der Berichtssaison. Gerade die IT Branche profitiert immer noch von der KI Welle. Es gibt kaum einen Earnings Call in dem nicht das Thema KI mehrfach angesprochen ist, oder sogar bei einigen Unternehmen Hauptbestandteil des Ausblicks ist. Besonders den Microsoft Outlook fand ich spannend, ironischerweise profitiert gerade die Microsoft Aktie in diesem Monat nicht besonders. Die Aktie wird aber gehalten und weiter bespart, ich halte langfristig Microsoft immer noch für eines der besten Unternehmen überhaupt mit einem genialen Burggraben.
Diesen Monat hat mich besonders gefreut, dass Games Workshop nun verdientermaßen endlich im Plus ist. Durch mehrere Nachkäufe über die letzten 1-2 Jahre nimmt das Unternehmen ein inzwischen größeren Stellenwert im Depot ein. Und es entwickelt sich weiterhin positiv. Diese Woche kam nun auch endlich der Annual Report heraus und ich freue mich schon darauf, ihn zu lesen. Beim ersten Überfliegen der Zahlen sieht man schon, dass das Unternehmen wieder gut abgeliefert hat.
Auch Palantir war nach längerer Flaute nun endlich wieder im Plus. Durch Nachkäufe im letzten Jahr konnte ich hier meine Preisbasis herunterbringen.
Auffällig ist, dass im Juli die chinesischen Unternehmen wieder deutlich angezogen haben. Bin mal gespannt, wie diese sich weiter entwickeln.
Es gab einige Handelstage in diesem Monat, bei denen die Stimmung mal kurz abkippen wollte. Schön fand ich hier, dass mein Depot selbst an Tagen, an denen der Bär los ist dennoch nicht übermäßig nach unten schwankt. Inzwischen bin ich recht glücklich mit meiner Diversifikation in Branchen und Länder. Dennoch gibt es weiterhin für mich das Langzeitziel etwas mehr Fokus ins Depot zu bringen und über die Zeit die Anzahl der Unternehmen zu reduzieren und dafür größere Einzelpositionen zu fahren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dafür schon genug Erfahrung habe - daher habe ich hier keine Eile. Die Diversifikation bringt definitiv Sicherheit ins Depot und sorgt dafür, dass Fehlinvestitionen nicht ganz so sehr schmerzen.
Bei den Büchern hat sich diesen Monat einiges getan und es waren nach längerer Hörbuchflaute auch mal wieder 2 Hörbücher dabei. Den Hagstrom hatte ich schon mal gelesen - das Hörbuch war also eher zur Wiederauffrischung:
Jung Chan - Big Sister, Little Sister, Red Sister
Nordische Mythen und Sagen - Neil Gaiman
The Warren Buffett Portfolio - Robert Hagstrom
Jeff Booth - der Preis der Zukunft
Alexander Young - The Sogo Shosha
Bob Pisani - Shut up and keep talking
Am unterhaltsamsten fand ich Bob Pisani's Buch. Bob Pisani ist Reporter von CNBC und berichtet direkt vom Trading Floor an der Wall Street und hat hier viele interessante Talk-Gäste und daher auch einige witzige Anekdoten zu erzählen. Aber auch spannende Fakten über den Wandel des Trading über die Jahre.
Wusstet ihr z.B. dass noch vor 20-30 Jahren, bevor der elektronische Handel richtig populär wurde, ca. 80% des Handelsvolumen on ca. 4000 Tradern direkt an der Wall Street gehandelt wurden? Heute sind es noch weniger als 20%, die von ca. 400 Leuten gehandelt werden. Oder, dass sich im Laufe der Jahrzehnte die Ratings immer mehr zu "Strong Buys" und "Buys" verschoben haben? Das Buch nennt viele dieser kleinen aber spannenden Fakten und ist in einem sehr humorigen Ton geschrieben.
Aber zurück zum Thema Geld und Aktien.
Im Folgenden die Depotänderungen aus dem Juli:
ING-Dynamik-Depot:
Das ING Depot lief diesen Monat hervorragend. Nach oben ziehen hier vor allem die Chinawerte aber auch einige der Techwerte. Palantir ist Ende Juli nun die größte Einzelposition im Depot, knapp vor Games Workshop (abgesehen vom MSCI World). Folgende Käufe/Verkaufe gab es in diesem Monat im ING-Depot:
07.07.2023: Nachkauf Lumine Group zum Kurs von 12,84 Euro. Vor einiger Zeit wurden mir einige Lumine Group Aktien eingebucht, die im Zusammenhang mit dem Spin-Off von Constellation Software stehen. Da diese Position sehr klein war habe ich mich entschieden diese etwas zu vergrößern.
13.07.2023: Nachkauf Carbios SA zum Kurs von 25,32 Euro. Zeitgleich mit der Kapitalerhöhung habe ich mich hier zum Nachkauf entschieden.
13.07.2023: Verkauf von Immersion Holdings zum Kurs von 7,15 Euro. Immersion hatte ich eine ganze Weile im Depot und es gab hier zwar diverse Schwankungen im Kurs, aber keine wirkliche Entwicklung. Nach eingehender Recherche bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich das Unternehmen nicht weiter im Depot haben möchte. Ich war ursprünglich davon ausgegangen, dass es sich hier um einen Hersteller von Sensoren und Aktoren für Force-Feedback Geräte und ähnliches handelt. Ich musste allerdings feststellen, dass ich hier schlecht recherchiert hatte und es sich lediglich um ein Lizenzunternehmen handelt, das Lizenzen und Patente vergibt und hält und auch immer mal wieder das ein oder andere Unternehmen verklagt. Also nichts wirkliche produktives.
Die Performance des ING Depots in diesem Monat betrug +3,9%
Comdirect Sparplan Depot:
Im Comdirect Depot gab es in diesem Monat nur die standardmäßigen Sparplanausführungen und keine Einzelkäufe:
Die Performance des Comdirect Depots in diesem Monat betrug +1,7%
Sparkassen Depot:
Wie bereits letzten Monat angekündigt ist im Juli nun endlich das Memory Express Zertifikat auf BASF ausgelaufen. Und zwar wie zu erwarten war unterhalb der Barrieregrenze, so dass nun tatsächlich die Aktien eingebucht wurden. Daher ist die BASF Position in diesem Monat vorübergehend riesig. Der Gedanke an eine große Dividende ist zwar verlockend, aber zur Risikoreduzierung werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit die Position deutlich zurechtstutzen und das freiwerdende Kapital auf den Vanguard FTSE All World HDY ETF und den Fidelity Global Quality Income ETF verteilen. Da sehe ich eine höhere Dividendensicherheit. Vermutlich werde ich die BASF Position auf eine ähnliche Größe bringen wie die Allianzposition im ING Depot. Weitere Änderungen gab es im Juli hier nicht.
Die Performance des Sparkassen Depots in diesem Monat betrug +1,5%
Damit betrug die Gesamtperformance aller Depots in Summe in diesem Monat 2023 +3,0%
Dividenden und Zinserträge in diesem Monat:
Brookfield Asset Management
Cisco Systems
Constellation Software Inc.
EQB Inc.
Intuit Inc.
Micron Technology Inc.
Nvidia Corporation
Ovintiv Inc.
PepsiCo Inc.
Taiwan Semiconductor
Der Juli zählt vermutlich in diesem Jahr zu den schwächsten Dividendenmonaten. So kamen in diesem Monat nur 122,18 Euro zusammen. Das ist noch ausbaufähig. Ich muss mich mal noch nach einem guten Dividendenzahler umschauen der Jan/April/Juli/November ausschüttet.
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