Es ist mal wieder Zeit für ein Depotupdate für das virtuelle Magic-Formula Depot. Wer den Einstieg verpasst hat - Ende Januar (Startdatum 27.01.2020) habe ich in Portfolio Performance gemäß der "Magic-Formula" aus dem "Little book that beats the market" ein Musterdepot erstellt um zu testen, wie sich ein solches Depot unter realen Bedingungen schlägt. Leider kam die Corona-Krise dazwischen. Den Test lasse ich aber dennoch weiterlaufen und werde immer mal wieder Updates zum Thema posten.
Am Start wurden von jedem Unternehmen Aktien im Wert von ca. 3.000 Euro ins Depot gelegt.
Den bisherigen Tiefpunkt erreichte das Depot mitten im Crash am 23.03.2020. Hier war der Gesamtdepotwert von anfangs 90.000 Euro auf ca. 56.800 Euro gesunken. Mittlerweile hat sich auch das virtuelle Depot, wie auch die gesamten Aktienmärkte wieder etwas erholt. Die nächste Grafik zeigt den bisherigen Depotverlauf seit 27.01.2020.
Mittlerweile ist der Depotwert wieder bei ca. 67.300 Euro angekommen. Als Benchmark habe ich noch den S&P500 eingefügt. Das Magic-Formula Depot performt allerdings im Vergleich ca. 10% schlechter. Die folgende Tabelle zeigt die Einzelperformances der Werte. Der einzige aktuell im positiven Bereich befindliche Wert ist Biogen, ein Unternehmen das unter anderem als Corona Profiteur gilt.
Der ironischerweise am schlechtesten performende Wert ist Tivity Health, ein Gesundheitsdienstleister, was in der aktuellen Zeit doch recht verwunderlich ist, da viele Werte aus vergleichbaren Branchen hier deutlich besser abschneiden.
Ich bin gespannt, wie sich das Depot in den nächsten Monaten weiter entwickeln wird, und/oder ob wir uns in den kommenden Monaten vielleicht von dem ein oder anderen Unternehmen verabschieden müssen, weil sie die Krise nicht überstehen.
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